1. Opis modułów systemowych

• 1.1. Sprzedaż - obsługa zamówień

  • 1.1.1. Ekran główny

    • 

      1. 1

         Liczba nowych zamówień.

      2. 2

         Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego zamówienia.

      3. 3

         Przycisk do zaimportowania danych w postaci pliku o formacie xlsx.

      4. 4

         Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

      5. 5

         Przycisk do dodawania zaznaczonych zamówień w tabeli.

      6. 6

         Przycisk do usuwania zaznaczonych zamówień w tabeli.

      7. 7

         Przycisk do wygenerowania faktury PRO-FORMA. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli. Po naciśnięciu przycisku otwiera się osobne okno służące do wypełnienia danych na temat nowego dokumentu księgowego.

      8. 8

         Przycisk do ustawienia zbiorczego statusu dokumentów. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli. Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista rozwijana z wyborem ustawienia zbiorczego statusu.

      9. 9

         Przycisk do zmiany folderu dokumentów. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli. Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista rozwijana z wyborem nowego folderu dla dokumentów.

      10. 10

          Przycisk do pobrania wybranych dokumentów w formacie PDF. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli. 

      11. 11

          Przycisk do wysłania wybranych dokumentów. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli. W osobnej karcie pojawia się okno z dwoma zakładkami do wpisania adresu e-mail oraz innych informacji o powiadomieniu.

      12. 12

          Przycisk do wyeksportowania danych. Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista rozwijana z wyborem dostępnych pól do eksportowania (z możliwością zapisania ich jako szablon) oraz lista rozwijana z szablonami do eksportu.

      13. 13

          Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z produktami, płatnościami, dostawami.

      14. 14

          Przycisk do utworzenia skrótu do okna obsługa zamówień na ekranie głównym panelu.

      15. 15

          Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

      16. 16

          Ikona podglądu przenosząca do nowego okna, w którym wyświetlane jest całe zamówienie.

      17. 17

          Ikona podglądu przenosząca do okna z informacjami o zamówieniu i informacjami o zamawiającym.

      18. 18

          Ikona PDF tworząca plik z całym zamówieniem. Plik pobiera się automatycznie.

      19. 19

          Ikona przenosząca do edycji obsługi zamówienia.

      20. 20

          Ikona duplikująca zamówienie w tabeli.

      21. 21

          Ikona z opcją wysłania zamówienia na adres e-mail.

      22. 22

          Ikona do usuwania obsługi zamówienia z systemu.

  • 1.1.2. Tworzenie nowego zamówienia/sprzedaży

    • Informacje podstawowe

      

      1. 1

         Lista rozwijana z podmiotami sprzedazy / zamówienia. Niebieska ikona po jej lewej stronie umożliwia edytowanie informacji o wybranym podmiocie.

      2. 2

         Przycisk służący do stworzenia nowego podmiotu.

      3. 3

         Lista rozwijana z wyborem kontrahenta sprzedaży/zamówienia.

      4. 4

         Przycisk służący do stworzenia nowego kontrahenta.

      5. 5

         Lista rozwijana z magazynami pobrania produktów powiązanych ze sprzedażą/zamówieniem.

      6. 6

         Lista rozwijana zawierająca preferowane waluty pieniężne, które będą wykorzystywane do rozliczenia w transakcji.

      7. 7

         Lista rozwijana służąca do wybrania osoby obsługującej zamówienie.

      8. 8

         Lista rozwijana służąca do wyboru folderu. Daje to możliwość grupowania zamówień oraz ich filtrowania. Po lewej stronie znajduje się ikona przekierowująca do listy folderów w osobnym oknie.

      9. 9

         Przycisk służący do utworzenia nowego folderu grupującego zamówienia.

      10. 10

          Lista rozwijana służąca do wyboru szablonu wydruku dokumentu zamówienia.

      11. 11

          Przycisk służący do utworzenia nowego szablonu wydruku.

      12. 12

          Lista rozwijana służąca do zaznaczenia statusu zamówienia.

      13. 13

          Pole tekstowe, gdzie można wpisać uwagi dotyczące zamówienia.

      14. 14

          Aktualny podświetlony status tworzonego zamówienia.

      Pakowalnia

      

      W oknie tworzenia sprzedaży / zamówienia, w zakładce "Informacje podstawowe", można wybrać pakowacza przesyłki oraz osoby pobierającej pozycję zamówienia na magazynie. Dodatkowo istnieje mozliwość opisania i zaznaczenia uwag dotyczących zamówienia.

       

      Faktura VAT

      

      W oknie tworzenia sprzedaży/zamówienia, w zakładce "Faktura VAT", można zaznczyć w oknie opcję wystawienia faktury VAT do zamówienia / sprzedaży.

       

      Dane wysyłkowe

      

       

      1. 1

         Pole służące do wpisania nazwy firmy lub imienia i nazwiska do wysyłki zamówienia.

      2. 2

         Lista rozwijana służąca do wyboru kraju do wysyłki.

      3. 3

         Pole służące do wpisania numeru telefonu do wysyłki oraz ikona rozwijana do zaznaczenia kraju, skąd pochodzi numer telefonu.

      4. 4

         Pole służące do wpisania adresu e-mail osoby do wysyłki.

      5. 5

         Pole służące do wpisania nazwy ulicy, gdzie będzie wysyłane zamówienie.

      6. 6

         Pole służące do wpisania numeru ulicy, gdzie będzie wysyłane zamówienie.

      7. 7

         Pole służące do wpisania miejscowości, do której przyporządkowany jest kod pocztowy do wysyłki.

      8. 8

         Pole służące do wpisania kodu pocztowego do wysyłki.

      9. 9

         Lista rozwijana służąca do wybrania preferowanej opcji płatności za zamówienie. Po lewej stronie znajduje się ikona przekierowująca do okna z dodaniem nowej opcji płatności.

      10. 10

          Lista rozwijana służąca do zaznaczenia preferowanej opcji dostawy. Po lewej stronie znajduje się ikona przekierowująca do ekranu z dodaniem nowej opcji dostawy. Lista rozwijana z opcjami dostawy pojawi się dopiero po wybraniu opcji płatności.

      11. 11

          Okno służące do zaznaczenia opcji darmowej dostawy zamówienia. Pojawi się ono dopiero po wybraniu preferowanej opcji dostawy.

      Pozycje zamówienia

      

      1. 1

         Pole służące do zaznaczenia opcji, z jakiej ceny będą naliczane rabaty i stawki VAT.

      2. 2

         Pole służące do wpisania symbolu zamówienia.

      3. 3

         Pole służące do wpisania kodu kreskowego EAN zamówienia.

      4. 4

         Pole służące do wpisania nazwy pozycji zamówienia. Po prawej stronie pola znajduje się ikona, która umożliwia wybranie pozycji z listy.

      5. 5

         Pole służące do wpisania ilości pozycji zamówienia. Po prawej stronie pola znajduje sie lista rozwijana, gdzie nalezy wybrać jednostkę miary, w jakiej będzie przeliczany towar.

      6. 6

         Pole służące do wpisania ceny netto pozycji zamówienia (pole wypełnia się automatycznie w przypadku wybrania opcji przeliczania od ceny brutto i jej wpisaniu).

      7. 7

         Pole służące do wpisania ceny brutto zamówienia (pole wypełnia się automatycznie w przypadku wybrania opcji przeliczania od ceny netto i jej wpisaniu).

      8. 8

         Pole służące do wpisania rabatu dla pozycji zamówienia. Powyżej znajduje się zielona ikona, dzięki której można ustawić zbiorczo rabat dla wszystkich pozycji w zamówieniu.

      9. 9

         Pole, gdzie wyświetla się automatycznie cena netto po uwzględnieniu rabatu.

      10. 10

          Lista rozwijana służąca do wybrania stawki VAT dla pozycji zamówienia. Powyżej znajduje się zielona ikona, dzięki której można ustawić zbiorczo VAT dla wszystkich pozycji w zamówieniu.

      11. 11

          Pole, gdzie wyświetla się automatycznie naliczona kwota VAT pozycji zamówienia po wcześniejszym uwzględnieniu stawki VAT.

      12. 12

          Pole, gdzie wyświetla się automatycznie naliczona wartość netto pozycji zamówienia.

      13. 13

          Pole, gdzie wyświetla się automatycznie naliczona wartość brutto pozycji zamówienia.

      14. 14

          Pole, gdzie wyświetla się automatycznie ilość wydana pozycji zamówienia.

      15. 15

          Ikona służąca do usunięcia pozycji z listy zamówienia.

      16. 16

          Przycisk służący do dodania nowej pozycji na liście zamówienia.

      17. 17

          Lista rozwijana do wybrania cennika, według którego zostaną zaktualizowane ceny dla wszystkich pozycji zamówienia po naciśnięciu niebieskiego przycisku po prawej stronie.

      18. 18

          Lista rozwijana do wybrania kodu rabatowego do wykorzystania w zamówieniu.

      19. 19

          Miejsce na stronie, gdzie automatycznie zostaną wyliczone ceny pozycji po uwzględnieniu kwoty VAT, wartości netto oraz wartości brutto.

       

      Tagi

      

      1. 1

         Pole służące do wpisania tagu do zamówienia. Po prawej stronie znajduje się czerwona ikona do usunięcia tagu.

      2. 2

         Przycisk umożliwiający dodanie nowego tagu do zamówienia.

  • 1.1.3. Edycja istniejącego zamówienia

    • Informacje podstawowe

      

      1. 1

         Przycisk przenoszący do ekranu tworzenia nowej sprzedaży / zamówienia.

      2. 2

         Przycisk służący do zduplikowania zamówienia.

      3. 3

         Przycisk przenoszący do ekranu podglądu dokumentu zamówienia.

      4. 4

         Niedostępny przycisk służący do generowania faktury PRO-FORMA. Niektóre przyciski na bieżącym pasku mogą być niedostępne z powodu nowego statusu zamówienia.

      5. 5

         Przycisk służący do zmiany statusu zamówienia.

      6. 6

         Przycisk przenoszący do edycji pierwszego zamówienia na liście obsługi zamówień.

      7. 7

         Przycisk przenoszący do edycji poprzedniego zamówienia na liście obsługi zamówień.

      8. 8

         Przycisk przenoszący do edycji kolejnego zamówienia na liście obsługi zamówień.

      9. 9

         Przycisk przenoszący do edycji ostatniego zamówienia na liście obsługi zamówień.

      10. 10

          Przycisk służący do usunięcia zamówienia.

      Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia/sprzedaży". Domyślnie wszystkie pola wypełnione są aktualnymi danymi. W zależności od statusu zamówienia niektóre pola w ekranie edycji mogą być niedostępne do zmiany.

       

      Pakowalnia

      

      W oknie edycji zamówienia, w zakładce "Pakowalnia", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia / sprzedaży". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

       

      Faktura VAT

      

       

      Po zaznaczeniu opcji wystawienia faktury do zamówienia podczas tworzenia nowego zamówienia, na ekranie edycji zamówienia w zakładce "Faktura VAT" pojawią się pola służące do wypełnienia na temat danych do faktury. Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

       

      1. 1

         Zaznaczona opcja uwzględniająca wystawienie faktury do zamówienia.

      2. 2

         Pole służące do wpisania nazwy firmy lub imienia i nazwiska do faktury VAT.

      3. 3

         Lista rozwijana służąca do wyboru kraju do faktury VAT.

      4. 4

         Pole służące do wpisania nazwy ulicy do faktury VAT.

      5. 5

         Pole służące do wpisania numeru ulicy do faktury VAT.

      6. 6

         Pole służące do wpisania miejscowości, do której przyporządkowany jest kod pocztowy do faktury VAT.

      7. 7

         Pole służące do wpisania kodu pocztowego do faktury VAT.

      8. 9

         Pole służące do wpisania NIP-u firmy do faktury VAT.

      Dane wysyłkowe

      

      W oknie edycji zamówienia, w zakładce "Dane wysyłkowe", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia / sprzedaży". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

       

      Pozycje zamówienia

      

      1. 1

         Ikona przekierowująca do kartoteki produktu.

      2. 2

         Wyświetlany faktyczny stan magazynowy produktu oraz liczba, ile z niego zostało zarezerwowane lub zablokowane.

      3. 3

         Wyświetlany finalny przewidywany stan produktu.

      4. 4

         Wyświetlana liczba zwiększenia stanu magazynowego produktu w przyszłości.

      5. 5

         Wyświetlana liczba zmniejszenia stanu magazynowego produktu w przyszłości.

      6. 6

         Ikona służąca do pobrania ceny produktu z cennika, który należy wybrać z listy rozwijanej po naciśnięciu ikony.

      W oknie edycji zamówienia, w zakładce "Pozycje zamówienia", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia / sprzedaży". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi. 

       

      Dokumenty zamówienia

      

      Po stworzeniu nowego zamówienia, w oknie edycji tego zamówienia pojawia się nowa zakładka "Dokumenty zamówienia". Użytkownik może tutaj dodawać i zarządzać dokumentami powiązanymi z zamówieniem.

       

      1. 1

         Przycisk dodający nowy dokument Wydania Zewnętrznego do zamówienia.

      2. 2

         Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

      3. 3

         Przycisk zaznaczający wszystkie elementy w tabeli.

      4. 4

         Przycisk służący do wystawienia faktury. Wcześniej należy zaznaczyć wybrane dokumenty WZ w tabeli.

      5. 5

         Pole do wyszukiwania elementów w tabeli.

      6. 6

         Tabela z dodanymi dokumentami Wydania Zewnętrznego.

      7. 7

         Przycisk służący do stworzenia nowego dokumentu księgowego.

      8. 8

         Przycisk służący do zaznaczenie wszystkich dokumentów w tabeli.

      9. 9

         Przycisk służący do stworzenia dokumentu z wezwaniem do zapłaty. Wcześniej należy zaznaczyć wybrane dokumenty rozliczeniowe w tabeli.

      10. 10

          Przycisk służący do stworzenia zbiorczej faktury bonusowej.

      11. 11

          Przycisk służący do zaksięgowania dokumentu rozliczeniowego. Wcześniej należy zaznaczyć wybrane dokumenty rozliczeniowe w tabeli.

      12. 12

          Tabela z dokumentami rozliczeniowymi.

      Załączniki

      

      Po stworzeniu nowego zamówienia, w oknie edycji tego zamówienia pojawia się nowa zakładka "Załączniki". Użytkownik może tutaj dodawać załączniki do zamówienia za pomocą przycisku.

       

      Tagi

      

      W oknie edycji zamówienia, w zakładce "Tagi", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia / sprzedaży". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.