Dla SPH Credo, po udanym wdrożeniu portalu, przygotowaliśmy system CRM, który prowadzi klienta od pierwszej rozmowy po realizację oferty, z elektronicznym obiegiem dokumentów.
O marce
Studio Promocyjno-Handlowe Credo świadczy usługi promocyjne, marketingowe i handlowe, wspierając klientów od planowania działań po obsługę posprzedażową. Wcześniej wdrożyliśmy dla firmy portal portalnaukijazdy.pl. Po tym projekcie Credo powierzyło nam wdrożenie systemu CRM dopasowanego do swojej działalności.
Wyzwania i cele
System miał zebrać w jednym miejscu całą obsługę klienta: od pierwszego kontaktu, przez ofertę, po jej realizację i dalszą współpracę. Kluczowe były szybkie tworzenie ofert i sprawny obieg dokumentów, nad którymi pracuje kilka osób. Narzędzie musiało być dopasowane do specyfiki firmy i gotowe na jej rozwój.
Korzyści dla klienta
- Pełna historia kontaktu z klientem, od pierwszej rozmowy po realizację
- Szybkie tworzenie ofert z konfigurowalnym cennikiem
- Elektroniczny obieg dokumentów z workflow
- Generator dokumentów z eksportem do PDF
- Wysyłka maili, drukowanie i archiwizacja bezpośrednio z systemu
- Konta i uprawnienia dopasowane do zakresu obowiązków
- Możliwość dalszego rozwoju systemu
Przed i po wdrożeniu
PrzedHistoria kontaktów z klientami rozproszona między skrzynkami i notatkami.
Po wdrożeniuPełna ścieżka klienta w jednym systemie, od rozmowy po realizację.
PrzedOferty przygotowywane ręcznie.
Po wdrożeniuOfertowanie z konfigurowalnego cennika, w dużej mierze automatyczne.
PrzedDużo czasu na szukanie dokumentów, umów i zamówień.
Po wdrożeniuWszystkie dokumenty w jednym panelu.
PrzedPraca kilku osób nad jednym dokumentem wymagała przesyłania wersji.
Po wdrożeniuObieg dokumentów z workflow.
PrzedMaile, wydruki i archiwizacja w osobnych narzędziach.
Po wdrożeniuWszystko bezpośrednio z poziomu CRM.
Informacje o realizacji
Po wdrożeniu portalu portalnaukijazdy.pl przygotowaliśmy dla Credo system Imperial CRM, dopasowany do sposobu pracy firmy. System prowadzi kontakt z klientem od pierwszej rozmowy, przez przygotowanie i akceptację oferty, po jej realizację i dalszą współpracę, a oferty powstają w dużej mierze automatycznie na podstawie konfigurowalnego cennika. Elektroniczny obieg dokumentów z workflow i generator dokumentów z eksportem do PDF skracają czas szukania i przygotowywania umów czy zamówień. Administrator nadaje użytkownikom uprawnienia, a maile, wydruki i archiwizację obsługuje się bezpośrednio z systemu.
Jak przebiegało wdrożenie
- Analiza procesów sprzedaży i obsługi klienta w Credo
- Projekt ścieżki klienta: kontakt, oferta, realizacja
- Konfiguracja Imperial CRM i cennika do ofertowania
- Elektroniczny obieg dokumentów z workflow
- Generator dokumentów z eksportem do PDF
- Uprawnienia użytkowników oraz wysyłka maili i archiwizacja z systemu
- Szkolenie zespołu i uruchomienie systemu
Efekty
- 1system dla całej ścieżki klienta
- PDFdokumenty generowane jednym kliknięciem
- 2projekty dla tego samego klienta: portal i CRM
Klient o realizacji
Wdrożenie systemu CRM przez Agendo pozwoliło nam wynieść obsługę klientów na wyższy poziom i zdecydowanie przyspieszyło nasze działania sprzedażowe. Teraz mamy pełną kontrolę nad relacjami handlowymi, a wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu. Agendo to partner, na którym można polegać – polecamy ich każdemu, kto myśli o cyfrowej transformacji sprzedaży.