CRM - Obsługa kontaktów z klientami

Moduł ofertowania służy do przygotowania ofert dla Klientów B2B / B2C - generuje on profesjonalnie wyglądające dokumenty w formacie PDF. Dzięki temu modułowi znacznie skraca się czas poświęcany na przygotowanie dokumentów ofertowych, a przygotowane dokumenty są w jednym miejscu dostępne dla wszystkich którzy otrzymają do nich dostęp.


Opcje:

  1. Przeglądanie ofert w formie listowania z odpowiednimi filtrami (lejki sprzedażowe)
  2. Wprowadzanie / Modyfikacja / Usuwanie szans sprzedażowych
  3. Kreator dokumentu (dedykowany kreator umożliwiający szybkie utworzenie dokumentu)
  4. Pobranie oferty do PDF
  5. Pobranie zamówienia do PDF (gdy oferta zaakceptowana do realizacji)
  6. Pobranie specyfikacji do PDF na podstawie oferty (opisy bez cen i informacji handlowych)
  7. Obliczenie czasu realizacji oferty biorąc pod uwagę dni wolne od pracy (kalendarz wolnych dni i świąt ustawowo wolnych od pracy)
  8. Podgląd oferty w trybie online po przez przeglądarkę internetową (dostęp z poziomu unikalnego adresu dla klienta)
  9. Akceptacja online oferty przez przeglądarkę internetową
    10. Klient z poziomu dokumentu PDF lub przeglądarki może po przez kliknięcie w przycisk akceptacji wyrazić zgodę na realizację
  10. Wysyłka oferty na adres Email
  11. Na podstawie elementów oferty system może wygenerować zagadnienia do realizacji w ramach projektu (tylko z dostępnym modułem Firma - Zarządzanie projektami - Zadania / Spotkania / Notatki)
  12. Informacja o przeglądaniu oferty przez klienta
  13. Pełna historia kontaktów z klientem


Wymagane moduły:

  1. Firma - CRM - Konfiguracja oferty, cennik
  2. Firma - CRM - Statusy sprzedaży
  3. Rozszerzenie systemu Imperial - Biblioteki do generowania PDF

Odpowiedni dla systemu:

  • Imperial CRM